Groupe BPCE faz a primeira emissão de dívida com selo europeu de” Obrigações de Defesa” na Euronext

A primeira instituição financeira na Europa a emitir um título dedicado ao setor da defesa é o Groupe BPCE, que comprou o Novobanco.

Em comunicado a Euronext felicita o Groupe BPCE pela admissão à cotação do primeiro título emitido por uma instituição financeira na Europa dedicado ao setor da defesa, com o Selo Europeu de Obrigações de Defesa da Euronext. O título sénior não garantido de 750 milhões de euros emitido pelo Groupe BPCE foi cotado na Euronext a 5 de setembro de 2025.

“A 5 de setembro de 2025, o Groupe BPCE listou com sucesso na Euronext a primeira obrigação de defesa europeia emitida por uma instituição financeira na Europa”, lê-se no comunicado. A colocação desta emissão de obrigações séniores sem garantia, no valor de 750 milhões de euros, com maturidade a cinco anos, foi organizada pelo BPCE e distribuída pelo Natixis Corporate & Investment Banking (Natixis CIB).

Os fundos angariados serão utilizados para financiar e refinanciar ativos de empresas ativas no setor europeu de defesa e segurança em toda a cadeia de valor, bem como contratos relacionados com o desenvolvimento, fabrico ou produção de equipamento especializado nestas áreas.

As obrigações séniores têm o objetivo de financiar projetos na área da defesa e da segurança. Trata-se de um novo instrumento para financiar projetos tecnológicos e de infraestruturas de defesa, refere a agência Reuters, citando o serviço de notícias de mercados de capitais da IFR.

A Euronext introduziu o novo Selo Europeu de Obrigações de Defesa a 10 de julho de 2025. Este selo é uma iniciativa voluntária e orientada pelo mercado para obrigações cotadas, com o objetivo de direcionar capital privado para projetos elegíveis de defesa e segurança na Europa.

A Euronext destaca que “o sucesso da emissão é prova do forte interesse do mercado nesta iniciativa pioneira, com a procura a ser superior a 2,8 mil milhões de euros por parte de mais de 140 investidores. Isso reflete a confiança depositada no Groupe BPCE e o compromisso do Groupe BPCE com o setor europeu de defesa e segurança”.

A Bloomberg estima que o juro anual poderia oscilar entre 3,9% e 2,8%, embora o IFR adiante que o juro do cupão será de 3,167%.